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在远古时代，人们认为在这种时刻是没有任何生物的，但是事实总是超乎人们的想象，在那个神秘的时代，生活着最原始的生物。
生物的进化过程使得各物种之间的战争不断扩大，后来人类和精灵为了控制局面发明了魔法，人类利用魔法成为了世界上最强大的生物，但是人的欲望是无限的，一些邪恶的势力利用魔法开始大肆掠夺他人，人类的世界从此陷入了战争。战争的结果异常残酷，所有的王国仿佛在一瞬间　都消失了，只剩下唯一的一个王国——灵族。
生活在和平与安宁中的灵族人一直有着关于其他民族的种种传说，然而，一场与魔兽的战争胜利后，他们却发现灵魔之域的半人兽受到了惊扰，为了保证国内的和平，王上猜测暗夜精灵已经计划攻击王国，所以命令魔法高强的王子罹洛寻找一只拥有着无比威力的剑——日阙剑，但是罹洛不小心败露了自己的行踪，当他在一个巨大的隐界内取出剑之后，有人封锁了那个隐界的大门，从此导致罹洛与深爱着她的花葹相隔两个世界。
晃裳无法忍受花葹备受折磨，多次请求王上才得到允许去寻找罹洛，然而在找寻的过程中充满了艰辛，在一次意外之中流落到另一个陌生的世界，后来他才知道那正是他们的邻国——魔族。　　　　　　而此时灵族的占卜师也发现了一些关于民族的资料，在双方发现了灵魔之域的秘密后，双方同时破坏了边界的隐界，从此两国的战争爆发。
晃裳在魔族逐渐地爱上了当地的一位女孩儿——浣素。在于浣素结实后，他坚持认为罹洛可能和自己拥有同样的遭遇，就在一位热心的老店住的帮助下知道了魔族的一个高深的隐界，因为不想拖累其他人，他准备独自闯入那个隐界，可是浣素坚持要跟他一块儿，晃裳无奈之下答应了她，结果二人不幸遭遇一个强大的隐界的攻击，流落到了死亡岛，死亡岛关押着许多由于交不起战争的赋税的农民，在晃裳的带领下，大家潜心学习魔法，最终冲破了隐界的限制，走出了死亡岛。
后来晃裳随浣素到了她家，父亲慢慢地接受了他。因此他得到了去王宫的机会，在一次战争中表现良好，代替死去的将军领导着大家取得了战场的优势，在他的秘密计划下，魔法师队伍利用魔法又封锁了隐界的出口，从此两个国家又被分割两个世界。战争因此停止，但是此举触怒了魔族的王上，王上判他20年的监禁，父亲为了救他们放火烧掉了住宅，在大火中浣素的父母丧生，浣素和晃裳从一条秘密通道中逃走，等他们出来的时候，晃裳发现他们已经回到了灵族，美丽的丛林让他耳目一新，从此决定隐居于山林。