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斯塔福德·奈爵士出身高贵，在外交部供职。虽然身世显赫，又刚刚步入中年，斯塔福德爵士仍保留一份童心和顽皮。
衣着方面他喜欢标新立异，尤其出门旅行时爱披海盗式的斗篷。这两样都叫他那些循规道矩的同事们皱眉头，也使得他的上级有些担心他对于敏感的外交事务的认真程度是否足够。尽管如此.斯塔福德爵士依然自得其乐。他身上那种十八世纪贵族特有的自信和闲情逸致将别人的侧目转变成他日常生活中别样的乐趣。
外交部的职务使得他长年累月在各国间穿梭，新闻媒介对于他的一举一动都相当敏感。爵士乐得偶尔让他们胡乱猜疑他的行踪而不去多加解释。一方面对于外交事务的官僚与呆板有些厌倦，另一方面他那颗不安稳的心也时时期待着新的体验。
这一天斯塔福德刚从马来西亚出使归来，在法兰克福转机时，很偶然的一位陌生的女客请他帮忙。她不光看中他身上那件招摇的斗篷，还想要借用他的机票和护照；并且说如果斯塔福德不出手相救的话她会有生命危险。好奇心终究占了上风，斯塔福德喝下神秘女客的***，让她取代自己登机。
回到伦敦后，斯塔福德在法兰克福的遭遇一下子传了开来，有人认为他是遇着小偷，有人认为是他一贯的吊儿郎当作风，也有人开始怀疑他的忠诚。
外交部的高级官员担心这不是单纯的普通盗窃，安全部门也开始严密调查他的行踪。斯塔福德发现自己的公寓被搜查，衣物被人盗去；走在路上几次被人跟踪、并险被行刺。这种种反而教他亦发得意自己当时的决定。
不久他开始挂念起那位神秘的女客，对她的安危、行踪念念不忘。他希望这次遭遇并不就此结束，他希望她并非就此从他的生命中消失。他急切地盼望着能和她再次相遇。然而，他的生活好象日渐朝着老样子恢复。闲来探望一下上了年纪的玛蒂尔达姑婆，听她讲述古老家族的逸事。或是和朋友共进晚餐；再就是没完没了的外交晚宴。
在一次美国大使馆的晚宴上，斯塔福德认识了高贵的雷纳塔·泽科夫斯基女伯爵。女伯爵将他引见给几位神秘人物，从此他的平静生活被搅乱。
从英国的乡村到巴伐利亚的古堡，到南美洲，到美国，他和女伯爵一起周游各国、拜见各种各样的人。他如愿以偿开始了一种从未尝试过的冒险，但另一方面心中的疑惑也日深。究竟那位神秘女客是什么人，女伯爵又要向他展现一个怎样的世界。
玛丽安到底是谁，富裕的古堡主人夏洛特对他又有什么样的安排和期待。还有年轻英俊的约瑟夫和他的崇拜者。为什么无论他走到哪里身边的人都向他提及瓦格纳的《年轻的齐格菲》……
这一切将怎样影响他的生活和事业？这一切对于英国以及欧洲其它国家又有什么样的影响……